APOYO Consultoría realiza seguimiento continuo de estas actividades; sus niveles de producción, tendencias, principales proyectos de inversión y riesgos. En lo relacionado al retail moderno, se analiza continuamente los resultados de las principales empresas, las proyecciones de ventas, monitorea los planes de expansión tanto en Lima como en provincias, identifica el ingreso de nuevos operadores y oportunidades (nuevos formatos, segmentos de ingresos y zonas del país).
Adicionalmente, se tienen experiencias en:
Valorizaciones de empresas y marcas
Asesoría integral en el proceso de valorización y transferencia de acciones
Se actuó como asesor financiero en la transferencia de acciones de Hush Puppies, firma dedicada a la comercialización de calzado, ropa y accesorios, la cual se realizó con éxito a la empresa Forus.
Estudio de valorización de una empresa del sector automotor
Se hizo esta asesoría en el proceso de evaluación de la adquisición de una empresa, así como en la eventual búsqueda de financiamiento para ese fin.
Estudio de valorización de marca
Se realizó el estudio de valorización de la marca de una empresa comercializadora de electrodomésticos y línea blanca, con la finalidad de establecer un precio de referencia para una eventual transferencia de la marca.
Estudio de valorización de un grupo de empresas del sector comercio
Se hizo la valorización de un conjunto de empresas de un grupo dedicado a la distribución de productos de consumo masivo de reconocidas marcas, principalmente al sector minorista.
Estudio de valorización para la potencial adquisición de una empresa del sector automotor
Se realizó la estimación de valor del negocio a partir de supuestos generales proporcionados por el cliente bajo dos escenarios. Para ello, se elaboró el modelo financiero, la estimación de la tasa de descuento a utilizar y la estimación del valor del negocio bajo el escenario de la administración actual y bajo el escenario de la administración por el cliente.
Estudio de valorización de una empresa dedicada a la comercialización de artículos eléctricos
Se hizo esta asesoría con la finalidad de determinar el precio de las acciones de inversión de la empresa. Para ello, se valorizó la compañía en función a supuestos específicos y una determinada metodología de valorización, se identificaron las características de las acciones y se establecieron criterios para determinar la existencia, o no, de una prima de valor que pudiera diferenciar las acciones comunes de las acciones de inversión.
Asesoría en la valorización y conducción del proceso de transferencia patrimonial de una empresa del sector comercio (en proceso)
Se viene realizando la presente asesoría con el objetivo de asistir a la empresa, valorizando la operación, delineando el enfoque de la transacción, identificando a los potenciales interesados y acompañándolos en el proceso de negociación y cierre de una eventual transacción.
Estudio de valorización de carteras de créditos
Se elaboró el estudio de valorización de la cartera transferida a un patrimonio fideicometido como parte de la estructura para la emisión de los bonos de titulización de Financiera CMR.
Asesoría en procesos de concesiones e iniciativas privadas
Consultoría para la identificación de potenciales inversionistas para el desarrollo de los servicios complementarios y conexos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (en proceso)
Se asesoró a la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) en el proceso de identificación de potenciales inversionistas y adjudicación para la Zona de Actividades Complementarias y Conexas del Gran Mercado Mayorista de Lima.
Otras asesorías financieras
Estudio sobre mecanismos de financiamiento para la venta de camiones en el mercado
Se efectuó esta asesoría con el objetivo de evaluar las distintas opciones de financiamiento de camiones ligeros y pesados que existen en el mercado con el propósito de identificar cuáles de ellas serían las más viables de implementar en la empresa.
Planeamiento estratégico
Planeamiento estratégico para un centro comercial
Se asesoró a una institución líder del sector inmobiliario y retail en el desarrollo de su plan estratégico. Para ello, se recogieron las distintas perspectivas internas acerca de la organización mediante entrevistas con los principales ejecutivos de la empresa. Posteriormente, se desarrolló un taller de planeamiento estratégico, en el cual se analizó el entorno de competencia y la dimensión interna de la empresa, se definió la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las estrategias de la organización.
Planeamiento estratégico para una institución líder del mercado automotor
Se asesoró a una institución del sector automotor en el desarrollo de su plan estratégico a cinco años. Para ello, se recogieron las distintas perspectivas –internas y externas– que existen acerca de la organización. Luego, se desarrolló un taller de planeamiento estratégico, en el cual se definieron los lineamientos para la misión y la visión, así como los objetivos estratégicos y las estrategias. Por último, se asesoró a la institución para el diseño de sus planes de acción.
Planeamiento estratégico para un gremio empresarial
Se asesoró al gremio privado que agrupa a las principales empresas vinculadas al comercio exterior en el Perú, en el desarrollo de su plan estratégico 2010-2015. Como parte del proceso, se recogieron las distintas perspectivas –internas y externas– que existen acerca de la organización. Se llevó a cabo un taller de planeamiento estratégico, en el cual se definieron los lineamientos para la misión y la visión, así como los objetivos estratégicos y las estrategias. Finalmente, se asesoró a la institución para el diseño de sus planes de acción, así como la designación de responsables de cada meta, asignación de recursos y formulación de un cronograma.
Análisis de Dinámica Competitiva (ADC)
Análisis de la dinámica competitiva del mercado de importación y comercialización de vajilla y enseres para el hogar
Se analizó en profundidad la dinámica del mercado y se diseñaron las bases de una estrategia de crecimiento sostenible en el tiempo. Para ello, se entrevistó a los clientes para caracterizar y analizar los segmentos atendidos, entender sus necesidades e identificar sus drivers o impulsadores de compra. También se entrevistó a competidores del mercado para evaluar su propuesta de valor y perspectivas. De esta forma se lograron identificar oportunidades de crecimiento para el negocio y se determinaron los factores críticos de éxito.
Análisis de la dinámica competitiva del mercado de cuadernos escolares en Lima Metropolitana
Se estimó el tamaño y explicó la dinámica del mercado de cuadernos escolares en Lima, Trujillo y Arequipa. Se analizaron la estructura del mercado, los agentes que intervienen y sus principales canales de comercialización. Asimismo, se identificaron las principales características de la oferta actual de cuadernos escolares y cuáles son los atributos más valorados por los consumidores.
Estudio de diagnóstico de la dinámica competitiva entre supermercados y puntos de venta tradicional en Lima
El estudio explicó las razones por las que el ama de casa prefiere comprar en el mercado tradicional en lugar del autoservicio, para tres categorías de productos de primera necesidad (pollo, arroz y cebolla). Adicionalmente, identificó los costos asociados y las cadenas de abastecimiento de los tres productos básicos. El estudio abarcó la caracterización de las cadenas de abastecimiento y estimación de la estructura de costos en el punto de venta tradicional, para los tres productos bajo estudio; el análisis del perfil y comportamiento de compra de la población objetivo en las zonas de influencia; y la evaluación de los hábitos de compra del consumidor final para los tres productos mencionados.
Análisis de dinámica competitiva del mercado de cosméticos comercializados a través de canales de venta directa
Se evaluó la dinámica de competencia en el mercado de cosméticos comercializados por canales de venta directa en el Perú, con el fin de analizar la estructura del mercado y las estrategias aparentes de los principales jugadores. Para ello, se realizó un análisis del entorno competitivo actual del mercado de cosméticos y su evolución en los últimos años.
Análisis de la dinámica del mercado de comercialización de granos en el Perú
Se analizó en profundidad la dinámica del mercado peruano de granos y se dimensionó el tamaño de la oportunidad para un nuevo jugador. Se analizó la demanda por granos en el Perú, se identificaron los principales agentes y se entendieron los procesos de compra y sus modalidades. Se hizo un estudio del entorno competitivo y se aproximaron los precios y márgenes a lo largo de la cadena de valor.
Análisis de la dinámica competitiva del mercado “retail” de productos adhesivos en Lima Metropolitana
Se realizó un estudio sobre la dinámica del mercado de productos adhesivos en Lima Metropolitana. Se analizaron tres segmentos de demanda: doméstico, semiprofesional y profesional especializado. Se evaluó el entorno competitivo y su cadena de comercialización local: principales categorías de productos y sus usos, productos sustitutos, principales jugadores del mercado.
Estimación de la demanda potencial para 23 locaciones en Lima y provincias para una cadena de supermercados
Se estimó el tamaño potencial del mercado de la zona de influencia de cada una de las 23 locaciones identificadas por el cliente. Las zonas de influencia fueron definidas sobre la base de estándares metodológicos y benchmark internacionales para el caso específico de negocios de retail. La demanda potencial fue estimada a partir de información de ingresos y gastos por rubros y se evaluó también la demanda potencial que estas zonas enfrentarían. Asimismo, se identificó la competencia principal en la zona de influencia definida.
Estudio exploratorio del mercado de electrodomésticos
Se entendió el mercado de distribución y comercialización de electrodomésticos, así como el perfil de los principales actores de dicho mercado y los requerimientos de los usuarios finales. Para ello, se definió el tamaño de mercado nacional de electrodomésticos según sus líneas de productos, y se evaluaron a los principales actores del mercado de distribución, sobre la base de información pública disponible y entrevistas con ejecutivos de empresas. Se caracterizó a los principales actores en el segmento de comercialización en Lima, a partir de información pública y visitas a puntos de venta. Se analizó el perfil del usuario limeño de electrodomésticos tomando como base estudios multiclientes y entrevistas cualitativas a potenciales compradores. Se determinaron los factores claves de éxito y oportunidades existentes en el mercado.
Evaluación del ingreso de una marca de autos de lujo para una de las empresas automotrices líderes en el Perú
Se elaboró un plan de negocios que permitió evaluar la factibilidad del ingreso de una marca de autos de lujo al Perú. Para lograr este propósito, se entendió la dinámica de dicho mercado en el país y se determinaron los factores críticos de su éxito. Se identificó un modelo de negocios consistente con los hallazgos del mercado y la experiencia internacional de la marca. Finalmente, se elaboraron proyecciones del balance general, estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja del proyecto en evaluación.
Estudio de mercado para la operación de un nuevo centro comercial en el norte chico
Se entendió la dinámica competitiva en la zona de influencia de un potencial centro comercial en el norte chico, así como los requerimientos y percepciones de los usuarios finales potenciales. Se revisaron diversas fuentes de información con el fin de caracterizar a la población de la zona de influencia y analizar el entorno competitivo de un eventual centro comercial. Se analizaron los hábitos de compra de la población, así como su percepción y potencial cambio ante la apertura del centro comercial en la ciudad. Para ello, se utilizó un estudio cuantitativo entre la población objetivo que residía, trabajaba o estudiaba en distritos dentro de dicha zona de influencia.
Estrategia de distribución de una marca de autos de lujo de una de las empresas automotrices líderes en el Perú
Se entendió la dinámica de comercialización del producto y se identificaron las estrategias aparentes de los principales competidores de este mercado. A partir del análisis de mercado, se plantearon y evaluaron las posibles estrategias de distribución para la nueva marca en evaluación.
Caracterización del potencial consumidor de una nueva cadena de supermercados dirigida al NSE C peruano
Se identificó el perfil del potencial consumidor de una nueva cadena de supermercados dirigida al NSE C en seis ciudades del Perú (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura e Ica). Para ello, se realizó una evaluación sociodemográfica de los potenciales consumidores en las ciudades en evaluación: niveles socioeconómicos, población urbana y rural, rangos de edad, género, niveles de gasto por categoría de productos, tenencia de tarjetas, electrodomésticos, entre otros. Además, se evaluó el entorno competitivo (oferta) del mercado de supermercados dirigidos al NSE C, en función de información pública: principales competidores, perfil de los competidores, ubicaciones, estrategia aparente, entre otros.
Estrategias de segmentación y desarrollo de acciones tácticas
Diseño de una estrategia de despliegue de un modelo CRM para una empresa líder del sector automotor
Se diseñó una estrategia de relacionamiento con los clientes (concesionarios y clientes finales) que permitía tener un mejor conocimiento de ellos, como un elemento diferenciador en el mercado. Con ese propósito, se identificaron y analizaron dos categorías de clientes, se entendieron sus características, diferenciaron sus necesidades y se determinó la manera más efectiva y eficiente de segmentarlos. En una segunda etapa, se identificaron y priorizaron los distintos puntos de contacto que la firma tenía con ambas categorías de clientes (desde el punto de vista de la empresa y del cliente), para así diseñar la estrategia de relacionamiento de acuerdo con las necesidades de la empresa y de sus clientes. Finalmente, se seleccionaron variables de medición que servirían para monitorear el desempeño de la empresa y se elaboraron los planes de acción para la implementación de la estrategia planteada.
Reestructuración operativa e integración
Diseño organizativo e integración de las operaciones del negocio de comercio exterior
El estudio buscó mejorar la eficiencia interna de un grupo económico dedicado al sector servicios logísticos de importación y exportación, mediante el diseño organizativo e integración de las operaciones de un grupo de empresas. Para ello, se hizo un diagnóstico de la estructura, funciones, dimensiones y eficiencias de sus empresas, mediante entrevistas cualitativas y análisis cuantitativo. Se identificaron potenciales sinergias y duplicidades organizativas. Luego, en una segunda etapa, se definieron los principios de diseño y el modelo operativo óptimo, incluyendo el diseño de la estructura organizativa, el dimensionamiento de recursos, y la definición de las funciones claves, garantizando la orientación al cliente, la venta integrada de servicios, la especialización operativa y la consolidación administrativa. Finalmente, se diseñó el plan maestro de implementación y se apoyó en el lanzamiento de la nueva organización.
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