Construcción e infraestructura de transporte
APOYO Consultoría realiza seguimiento continuo de este sector; sus niveles de producción, tendencias, principales proyectos de inversión y riesgos.
El Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales (FIISR) administrado por AC Capitales SAFI, posee dos inversiones en el sector aerocomercial desde el 2008 y una inversión en el sector ferroviario desde el 2006. Adicionalmente, el Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria (FIMI), administrado por AC Capitales SAFI, cuenta con inversiones en:
Inmuebles en alquiler.
Oficinas, almacenes y depósitos por más de 60,000 M2.
Asociaciones en participación en proyectos inmobiliarios
En alianza con Inversiones Inmobiliarias del Perú (Imagina), desde el 2008 ha desarrollado 9 proyectos inmobiliarios residenciales en la ciudad de Lima, que involucran más de 2,700 unidades inmobiliarias y aproximadamente US$200 millones en ventas.
Participación patrimonial en empresas inmobiliarias en los sectores retail, viviendas y oficinas.
Adicionalmente, se tienen experiencias en:
Regulación tarifaria y de cargos de acceso
Propuesta de regulación de tarifas para el puerto privado Matarani
Por encargo de la Terminal Internacional del Sur (Tisur), se elaboró una guía metodológica en la que se desarrolló la fórmula del factor de productividad para los servicios portuarios sujetos a regulación de tarifas, así como los requerimientos de información y la revisión de las fuentes de información disponibles. Tomando como base esta guía, se efectuó un cálculo preliminar para los precios de los servicios portuarios, los cuales serían utilizados posteriormente para la regulación tarifaria.
Análisis de competencia
Opinión técnica sobre prácticas de abuso de posición de dominio en el Ferrocarril Sur Oriente (tramo Cusco - Machu Picchu)
Se desarrolló una opinión técnica respecto de los documentos que sustentaban la denuncia por prácticas contrarias a la libre competencia, en las modalidades de negativa injustificada y discriminación, que la Comisión de Libre Competencia del Indecopi había formulado en contra de Ferrocarril Trasandino.
Opinión técnica sobre la posible existencia de prácticas de colusión entre TRAMARSA y otros agentes marítimos y/o terminales de almacenamiento.
Se desarrolló una opinión técnica sobre la posible existencia de prácticas de colusión entre TRAMARSA y otros agentes marítimos y/o terminales de almacenamiento. Se analizaron las condiciones de mercado que enfrentaba TRAMARSA desde un punto de vista teórico y práctico, y se evaluó la posibilidad de una concertación de precios en el mismo.
Análisis de Dinámica Competitiva (ADC)
Estudio exploratorio para entender la dinámica de contrataciones de obras de infraestructura en el Perú
Se buscó entender el proceso de contrataciones de proyectos de infraestructura, públicos como privados, para identificar oportunidades de negocio en el Perú. El estudio incluyó información sobre el desempeño reciente del sector construcción y sus perspectivas, el marco legal relevante para las contrataciones en el sector público y privado, un mapeo de los tipos de proyectos de infraestructura en el sector privado y un resumen de los proyectos y principales jugadores del sector construcción.
Análisis de dinámica competitiva del mercado de ladrillos en la zona norte del Perú
Se evaluó el mercado de ladrillos en las principales ciudades entre Tumbes y Lima, especialmente los "ladrillos ligeros" con el fin de identificar las oportunidades de negocio existentes y tomar decisiones estratégicas efectivas relacionadas con el ingreso a este mercado. Se evaluó el entorno competitivo del mercado de ladrillos relevante: principales competidores, carácter del negocio, portafolio de productos, niveles de precio, mercados geográficos atendidos, canales de venta, entre otros. Asimismo, se identificaron a los principales demandantes de este mercado y analizó cualitativamente la demanda (distribuidores y clientes finales).
Diseño de una metodología para la identificación de las variaciones en la demanda de cemento
Se diseñó una metodología para la identificación de las variaciones de la demanda del cemento en una región determinada. Para ello, se analizaron los despachos de cemento y sus variaciones en dicha zona. Además, se buscó segmentar estos despachos según el consumidor final: sector privado, sector público y autoconstrucción. Se identificaron los indicadores que permitieran predecir el desempeño de las ventas de cemento para cada uno de estos segmentos. Finalmente, se diseñaron la metodología y la herramienta para el cálculo de estos indicadores, y con ellos proyectar la demanda futura de cemento.
Actualización de las proyecciones del movimiento de carga potencial por el terminal portuario de San Martín (Pisco)
Se actualizó el estudio de demanda de carga movilizada por el puerto de Pisco elaborado en el 2007. Para ello, se confirmaron los principales productos de importación, exportación y cabotaje que se mueven o podrían moverse a través del Puerto de Pisco y las principales empresas demandantes en la zona de influencia. Se identificaron las principales variables que influyen en el movimiento de carga en la zona de influencia del puerto. Se estimó el tamaño actual del volumen de carga y los tipos de carga (granel sólida o líquida, carga fraccionada, rodante, contenerizada) que se moviliza y se proyectó su evolución para los próximos cinco años, considerando diferentes escenarios competitivos.
Estudio de demanda de carga a granel para un eventual puerto en la zona de Pacasmayo
El objetivo del estudio fue estimar el volumen de carga movilizada por el puerto de Pacasmayo a partir de un análisis de demanda actual y potencial. Para esto, se identificaron los principales productos de importación y exportación que se movilizan a través del puerto analizado y las principales empresas demandantes en la zona de influencia. Asimismo, se analizó la evolución de las principales variables que influyen en el movimiento comercial del puerto. Luego, se estimó el tamaño actual de la carga que se moviliza por el puerto, así como los ratios de desvío desde y hacia otros puertos. Por último, se proyectó la evolución del volumen de carga del puerto (demanda) bajo tres escenarios diferentes (base, optimista y pesimista).
Estudio de demanda de carga movilizada por el puerto de Matarani
El estudio consistió en evaluar la carga movilizada por el puerto de Matarani y determinar la evolución de ésta por tipo de carga para los próximos años. La primera etapa del estudio consistió en determinar cuáles son los principales productos movilizados por el puerto por cada tipo de operación (exportaciones, importaciones y cabotaje). Luego se analizó cada uno de los mercados a los que pertenecían, profundizando en las variables críticas para dichos mercados (impulsadores de demanda, nuevas tendencias, etc.).
Valorizaciones de empresas y marcas
Valorización de dos empresas que operan la concesión del Ferrocarril Central
Por encargo del Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales, se hizo la evaluación financiera de las empresas Ferrovías Central Andino y Ferrocarril Central Andino.
Asesoría en procesos de fusiones y adquisiciones
Adquisición de los paquetes minoritarios de acciones de Redesur y de ISA Perú
Se diseñó, promocionó e implementó un vehículo de inversión mediante el cual se obtuvo compromisos de inversión hasta por US$50 millones de parte de inversionistas institucionales, con un plazo de 30 años, para ser utilizados en la adquisición de activos relacionados con proyectos de infraestructura. Se participó en la etapa de levantamiento de capital como en el proceso de negociación de adquisiciones.
Asesoría en procesos de concesiones e iniciativas privadas
Asesoría en la elaboración de la iniciativa privada para la construcción, operación y transferencia del Muelle Norte del Callao. (2008 - En proceso)
Se preparará la documentación necesaria para la presentación de la iniciativa privada al Estado. Se acompañará al cliente en el proceso de revisión de la iniciativa privada presentada, así como en el análisis regulatorio y del mercado. Se determinará la matriz de riesgos y la estructuración preliminar de financiamiento.
La iniciativa privada incluye una inversión de aproximadamente US$1,300 millones
Asesoría económico-financiera de la concesión del tramo Trujillo-Piura, denominado Autopista del Sol
Se hizo la modelación financiera, se determinó la matriz de riesgos y se condujo el proceso de promoción, el cual se llevó a cabo por ProInversión por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (concedente). El 19 de junio del 2009 se adjudicó la buena pro al Consorcio Vías del Sol (consorcio peruano-ecuatoriano).
Asesoría financiera en los procesos de concesión de las redes viales N°1 y N°4
Se efectuó la evaluación económico-financiera de la concesión y se determinaron las principales variables mitigadoras de riesgo. Asimismo, se hizo la modelación financiera de la futura sociedad concesionaria, se diseñó la estructura de la concesión, se condujo el proceso de promoción, y se asistió en el cierre de la operación. El 18 de diciembre del 2009, OHL Concesiones (España) se adjudicó la buena pro de la concesión de la Red Vial N°4, tramo Pativilca -Trujillo.
Evaluación económico-financiera para la Concesión del Proyecto Tren Eléctrico-Tramo 1
Asesoría financiera en el análisis y evaluación económico-financiera del "Concurso de Proyectos Integrales para la concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao en los Tramos de la Línea 1, Villa El Salvador-Grau" –en adelante Tren Eléctrico Tramo 1– y en el acompañamiento al consorcio que lideró Queiroz Galváo (en adelante El Consorcio) en la presentación de la propuesta económica para la adjudicación de la buena pro.
Asesoría financiera para diseñar el mecanismo de concesión al concesionario de la Red Vial N° 6 - CoviPerú
Se hizo una asesoría financiera para diseñar el mecanismo que será utilizado para el pago del monto de compensación de la tarifa establecida en el contrato de concesión de la Red Vial 6 y los que se generen en adelante, el cual se ajuste a la normativa vigente, optimice las implicancias para el concedente y facilite su supervisión por parte del organismo regulador.
Asesoría financiera en el proceso de concesión de la Red Vial N°6 - Tramo Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica y Cañete-Lunahuaná de la Panamericana Sur
Se determinaron las alternativas de inversión y las tarifas que harían viable la concesión, la cual fue llevada a cabo por ProInversión por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (concedente). El 20 de julio del 2005, el Consorcio Binacional Andino, integrado por Hidalgo e Hidalgo (Ecuador) y Construcción y Administración –CASA– (Perú) se adjudicó la buena pro de la concesión, la cual consiste en la entrega, por un período de 30 años, de la operación y mantenimiento del tramo Puente Pucusana (Km 58) - Ica (Km 291) de la Carretera Panamericana Sur y el desarrollo de un plan de inversiones que permita que esta vía alcance estándares de servicio internacionales.
Otras asesorías financieras
Análisis sobre situación actual y perspectivas de la economía peruana y sobre opciones de financiamiento en el mercado local para proyectos de infraestructura
Se llevó a cabo un análisis de la situación actual y proyecciones de la economía peruana por medio del análisis de indicadores macroeconómicos y de las acciones efectuadas por el gobierno en el actual contexto de crisis.
Asimismo, se analizó la evolución, situación actual y perspectivas de las principales actividades o sectores intensivos en energía en la Región Ica.
Finalmente, se estudió la evolución y situación actual del sistema bancario y del mercado de capitales a nivel local (renta fija y renta variable) con la finalidad de analizar las opciones de financiamiento en el mercado local y sus características y/o condiciones para proyectos de infraestructura.
Planeamiento
Planeamiento estratégico institucional de Ositran
Se asesoró a los ejecutivos, funcionarios y profesionales de Ositran en el desarrollo de una visión estratégica compartida del rol y de la acción reguladora del Estado en general, y de Ositran en particular, en los mercados de infraestructura de uso público: puertos, aeropuertos, carreteras, y ferrocarriles, entre otros.
Inversiones
Expediente técnico para el mantenimiento periódico de la carretera Pativilca-Conococha-Cátac-Huaraz; tramo Conococha-Cátac
Se desarrolló el expediente técnico, que comprendió: estudios de tráfico vehicular, suelos y topografía, estudios hidrológicos y geológicos; estudios de impacto ambiental; estudio de identificación de materiales y agregados; elaboración de planos, estimación de costos y presupuestos de ejecución de obra.
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