APOYO Consultoría realiza seguimiento continuo de estas actividades; sus niveles de producción, tendencias, principales proyectos de inversión y riesgos. Entre los aspectos analizados destacan: la proyección de precios de metales y de la producción nacional, los resultados financieros, la identificación y seguimiento de los riesgos del sector (como conflictos sociales), la estimación de los requerimientos del sector (como energía eléctrica y transporte), el marco tributario e impacto sobre las cuentas nacionales.
Adicionalmente, se tienen experiencias en:
Promoción de competitividad
La competitividad del sector minero peruano
Se identificaron los cuellos de botella que
afectan el desarrollo del sector minero en el país y se elaboraron propuestas
para eliminarlos. Para ello, utilizó una
adaptación de la metodología de Growth Diagnosis
desarrollada en el Harvard Kennedy School. El estudio fue presentado en la Convención Minera
Perumin 29.
Líneas de base y evaluaciones de impacto
Línea de base para los proyectos de apoyo productivo, financiados por
el Fondo Minero Antamina (FMA)
Se identificaron las condiciones iniciales de
los beneficiarios para cada uno de los 56 proyectos productivos financiados por
el FMA para posteriormente medir su impacto. Con tal fin, se establecieron
grupos de comparación para controlar los efectos de distintos factores (por
ejemplo, sexo, edad, educación) sobre las variables clave o de interés: nivel
de ingreso y empleo.
Estimación del impacto de la
ampliación de las actividades de Compañía Minera Antamina en la economía de
Áncash y del Perú
Se
calculó el impacto económico de las actividades de Antamina en las cuentas
macroeconómicas y en los indicadores sociales de Áncash y del país. Asimismo,
se realizó la evaluación a precios sociales del impacto de las actividades de
la compañía en la economía peruana.
Estimación del impacto de las actividades de
Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) en la economía de Arequipa y del Perú
Se estimó el impacto económico de
las actividades de SMCV en las cuentas macroeconómicas y en los indicadores
sociales de Arequipa y del país. Además, se incluyó un análisis de los impactos
de las inversiones complementarias realizadas por SMCV en el Terminal Portuario
de Matarani y las inversiones en saneamiento.
Asesoría en procesos de venta de empresas y desinversión en negocios
Asesoría en la venta de los derechos mineros de los depósitos de fosfatos
en Bayóvar y en el establecimiento de un compromiso de inversión para la
explotación y desarrollo de los mismos
APOYO Consultoría efectuó esta asesoría en asociación con NM
Rothschild. El primer paso comprendió la elaboración de un estudio de mercado
para los fosfatos en función de sus usos alternativos. Ello sirvió como insumo
para la valorización de dichos depósitos y en función de la asesoría técnica se
determinaron los niveles de inversión requeridos. Posteriormente, se visitó a
potenciales interesados a nivel internacional como parte de la estrategia de
promoción y venta.
La empresa brasileña Vale Do Rio Doce, cuarta minera más grande del
mundo, se adjudicó la buena pro el 15 de marzo del 2005.
Valorizaciones de empresas y marcas
Evaluación de los flujos y opinión de valor de un proyecto de fosfatos
Se evaluaron los
posibles flujos que generaría el proyecto de fosfatos, mediante el análisis de
un modelo financiero otorgado por el cliente para posteriormente realizar un análisis de sensibilidad que permita estimar un rango de valor de
mercado del proyecto.
Estructuración de financiamiento
Proceso de ampliación de capital de una empresa del sector minero
Se asesoró a una empresa
minera en la conducción del proceso de ampliación de capital a través del mercado
de capitales, hasta por un monto de US$350 millones. El encargo incluyó (i)
Estructuración de la oferta: como parte de este proceso, se lideró la
elaboración del prospecto informativo y las coordinaciones con Conasev,
necesarias para lograr la autorización del registro correspondiente; (ii)
Elaboración del due diligence financiero y coordinación con la empresa
clasificadora de riesgo para la realización del informe de clasificación de las
acciones; (iii) Presentaciones a inversionistas institucionales con la
finalidad de estimar el interés por la oferta y conocer las condiciones
requeridas para lograr una participación exitosa de estos inversionistas.
Informe de opinión sobre un proceso de capitalización de acreencias de
una empresa del sector minero
Se emitió un Fairness
Opinion acerca del procedimiento seleccionado de capitalización de las
acreencias de la empresa con sus accionistas mayoritarios. Este encargo
consideró la revisión de los potenciales efectos del procedimiento en sí sobre
la operación de la compañía y sus accionistas, así como el análisis de dos
características propias del proceso: a)
El valor de suscripción de las nuevas acciones y b) El desarrollo del proceso de capitalización.
Asesoría integral en el
proceso de ampliación de capital de hasta US$440 millones
Se asesoró a la empresa Sociedad Minera Cerro Verde en el proceso de
incremento de capital más importante realizado en el mercado de capitales
peruano tanto por el monto del capital suscrito como por el elevado nivel de
participación de sus accionistas.
Planeamiento estratégico
Planeamiento estratégico
para una empresa líder del sector minero.
Se
recogieron las distintas perspectivas –internas y externas– acerca de la
organización, a través de entrevistas en profundidad con los ejecutivos clave
de la organización y con cuestionarios. Se desarrolló un taller de planeamiento
estratégico en el cual se definieron los lineamientos para la misión y la
visión, así como los objetivos estratégicos, el análisis FODA y las estrategias.
Posteriormente, se asesoró a la institución en el diseño de sus planes de
acción y metas para los próximos cinco años, desde cuatro perspectivas:
finanzas, comercial, procesos e intangibles. Además, se designaron
responsables, recursos y plazos determinados para la implementación.
Reestructuración operativa e integración
Diseño organizativo de las operaciones y proyectos mineros
Se asesoró a un grupo minero líder, en el diseño de la estructura organizativa óptima de sus operaciones y proyectos mineros, lo que les permitió crecer de forma ordenada, mejorar la productividad del personal y obtener sinergias operativas asegurando el uso de las mejoras prácticas. Para ello, se hizo un diagnóstico, identificando el crecimiento a largo plazo y los requerimientos operativos, financieros y de regulación futuros, evaluando la estructura organizacional existente e identificando los principales problemas organizativos. Se diseñó la organización operativa y de soporte óptima, garantizando la orientación a resultados, el control y seguimiento del negocio y la explotación de economías de escala y de conocimiento. Se definió la estrategia de implementación, el plan de comunicación y se apoyó la implementación de la nueva organización.
Diseño de modelo óptimo de costeo y planificación
Se asesoró a una empresa líder del sector minero para mejorar los resultados del negocio, fortalecer la cultura de planificación e incrementar la orientación hacia los resultados. Para ello, se elaboró un diagnóstico del proceso de planificación y la estructura de costos existente, y luego se diseñó un sistema de costeo capaz de proporcionar información precisa y confiable de forma automatizada, e indicadores de gestión para controlar el desempeño del negocio versus lo planificado.
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